在天无三日晴的贵州遵义，举办了一场专属于酱香酒企的“聚会”。4月3日，由茅台集团主办的贵州白酒企业发展圆桌会再次启动。在此次圆桌会议上，各酒企围绕“原产地”“主产区”“世界白酒产业集群”达成了五大重要共识。

从酱酒赛道近年发展不难看出，贵州茅台一枝独秀登上千亿营收大关，贵州习酒、国台酒业、金沙酒业稳站百亿阵营领跑第二梯队，此外包括贵州安酒、小糊涂仙以及珍酒等品牌也一路跟跑。

如今，当酱酒赛道从爆发式增长的1.0时代逐渐转向理性发展的2.0时代时，酱酒赛酒企也面临着角色以及发展模式的转变。

一超多强梯队渐形成

在此次圆桌会议上，大会发布了《2022贵州省白酒产业发展报告》。根据报告显示，贵州规模以上白酒企业完成产量（折65度）28.9万千升，完成产值1204.4亿元，同比增长38.7%，工业增加值同比增长36.1%，占贵州全省的26.2%。

纵观近五年变化来看，2018年贵州白酒产业增加值是898亿元，利润总额是535.3亿元；对比2022年，贵州白酒产业增加值已跨越1000亿的台阶，达到1204亿元，利润总额为966亿元。此外，过去五年贵州白酒产量在全国的占比从3.5%上升到近5%，利润总额在全国的占比从43%增加到43.9%。

从各酱酒企业去年整体业绩来看，作为20家白酒上市公司中唯一一家酱酒企业而言，贵州茅台在撑起整个白酒板块半边天的同时，也独挑大梁撑起了酱酒酒企的整片天。

今年3月30日，贵州茅台发布《2022年年度报告》显示，2022年全年实现营业收入1241亿元，同比增长16.87%；归属于上市公司股东的净利润627.16亿元，同比增长19.55%；经营活动产生的现金流量净额为366.99亿元，同比下降42.68%。

从2020年接近千亿，到2021年成功跻身千亿俱乐部，贵州茅台营收双位数增速从未放慢脚步。在贵州茅台领跑酱酒板块的同时，其他酱酒品牌也在奋力跟跑，并逐渐形成一超多强的发展梯队。

在贵州茅台身后，包括贵州习酒、国台酒业以及郎酒等品牌则已手握百亿俱乐部门票。

据公开数据显示，2022年贵州习酒实现含税销售收入超200亿元，上缴税金80亿元以上；郎酒销售超200亿再。此外，在2021年便已撞线百亿的国台酒业，2022年也延续了高速增长态势；金沙酒业在2021年销售突破60亿，并剑指2022年迈入百亿俱乐部。

除第一梯队、第二梯队外，包括贵州安酒、小糊涂仙、珍酒、董酒等酱酒品牌也在抢占市场份额的同时，不断提升业绩表现。

对此，业内人士指出：“目前各酱酒企业梯队已经逐拉开差距，未来如何拓展更多的份额，除在其他香型中抢占外，内部也将形成一定的竞争格局，这对于部分中小企业而言，仍是一个劣币驱逐良币的过程。”

行业挤压来临

头部企业一路领跑挑高行业业绩天花板；腰部企业在保第二梯队业绩的同时，尽力争取着进入第一梯队的入场券；而尾部酱酒企业则不得不奋力直追，尤其在如今赛道挤压发展态势之下，如何扩产，如何销售便成为了关键所在。

根据《2022贵州省白酒产业发展报告》显示，2022年贵州省共有白酒生产企业550户，规模酒企180户，白酒小作坊7173家。

这是清理后的结果。

根据公开资料显示，2021年9月，仁怀启动白酒产业综合治理。2022年，仁怀清理退出白酒生产企业（作坊）622家、窖池7804口，兑现奖补资金3.4亿元，提前一年完成预期目标。

不仅如此，在最新的仁怀市年度《政府工作报告》中同时指出，2023年将新增清理退出白酒企业（作坊）100家以上，确保白酒生产企业总数控制在1000家以内。

在政府主导的赛道“内卷”下，众多中小企业也在生产环节中产生了焦虑情绪。

据公开报道显示，2022年下沙季，酱酒行业排名前10位的企业投产量较上一年度同比增长19.1%。与此同时，对比部分中小酱酒企业而言，2022年下沙量相较上一年同期下滑30%，而另一部分酒企仍犹豫是否进行下沙。

当部分中小酱酒企业沦为“焦虑贩卖机”的背后，是行业竞争趋势逐步加剧的必然结果。

“以2022年重阳下沙为标志，头部酱酒企业和中小型酱酒企业的分化正式开启，预计未来这种分化将持续加剧。2023年对于酱酒而言，仍然是复苏之年，渠道库存和价格倒挂仍然是悬在酱酒产业头上的两把利剑，需要厂家未来1-2年来积极应对和调整。”对此，资深酱酒产业研究专家权图指出。

据相关媒体报道显示，2022年上半年，青花郎的出厂价上涨至1009元/瓶。根据这一价格来看，界面新闻走访了北京部分终端市场发现，目前终端批发价格仅触及千元。而在电商平台，部分经销商店铺售价也仅仅高于出厂价90元/瓶。此外，有部分经销商线上店青花郎产品售价仅为999元/瓶。

对此，酒类营销专家蔡学飞指出，此轮酱酒价格倒挂问题，最主要的问题是消费市场的供需失衡，酱酒热带来了大量的供给，但疫情下消费场景又受到影响，放大了供需矛盾。在这样的背景下，部分酒商为了提升终端市场动销问题，不得不降价处理，从而影响了终端市场酒水的价格体系。此外，在酱酒热潮之下，众多酱酒企业不断提升产品价格，导致其品牌力、文化力难以支撑。

从抱团到竞合

如今，当行业压力不断提升，叠加酱酒赛道逐渐回归理性发展，酱酒企业也呈现出多元化布局以及竞合发展的趋势。

对于酱酒而言，随着“酱酒热”不断升温，酱酒产品也随之贴上了“高端”的标签。无论是售价1499元/瓶的飞天茅台、青花郎，还是瞄准中高端价格带的国台国标酒。在近年来终端市场推广以及宣传层面，为酱酒打造了高端人设。

当众多酒企仍在覷迂高端以及中高端市场之时，以茅台集团、习酒等为代表的头部企业却上演“逆向思维”，着重瞄准百元价格带推出大众酱酒产品。

3月28日，茅台集团推出了156元/瓶的新款台源酒酱酒，而在此前，习酒也推出了定价168元/瓶的新产品。

对于新产品的推出，茅台集团党委书记、董事长丁雄军在贵州白酒企业发展圆桌会议上指出，茅台的产品布局，根本上是为了满足消费者不同层次的需求。目前，千元带、百元带是个庞大的市场，需要所有酱酒企业共同来努力。茅台在不同的产品价格带，主要起引领和带头作用，让更多的消费者都来喝酱酒，扩大酱酒的市场占有率。

“酱酒品类没有低端基因。熟悉白酒酿造工艺的人都知道，浓香型的产能模型是三角形，酱香型的模型是倒三角。从这个角度来讲，大众酱香本身就是一个普通型价格带。从酱酒品类基因出发，所有酱香企业首先要考虑做好300-600块价格带，这是到目前为止所以酱酒企业都应该要做好的价格带。做好之后，可以考虑布局第二个战略价格带即千元价格带。”权图如是说。

但智邦达营销管理咨询公司董事长张健则认为，酱酒在消费端持续扩容的背景下，如果想有长久的生长力，酱酒产品一定要做塔基，做高性价比就能买到的好酒。“任何产业走到最后一定是透明的，产品质量向上、价格中上，才是合理合规合法的状态。”

除大众酱酒将成为行业趋势外，未来在酱酒赛道挤压式发展的态势之下，品牌此前抱团发展的战略也将逐渐转向竞合发展、产区共荣方向发展。

在此次，贵州白酒企业发展圆桌会议达成了众多共识，其中便包括打造世界级白酒产业集群、建设全国重要的白酒生产基地，贵州得天独厚、恰逢其时；维护茅台的“美”和“好”，是贵州白酒的共同责任；珍惜原产地独特酿造环境，千方百计保护好支撑贵州白酒可持续发展的生命线；维护产区商业声誉，共同呵护好来之不易的贵州白酒金字招牌；贵州白酒上升周期仍在持续，产区品牌张力将越来越强。

对此，业内人士指出：“纵观目前酱酒品牌发展趋势不难看出，从最初的抱团发展，到此前的竞合发展，再到如今打造产区概念。未来，随着酱酒赛道以及众香型不断发展，产区概念也将成为促进酱酒品牌的重要内生动力。”